2020年的CBD会走向何方

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CBD油

近两年要说营养健康产业最受关注的功能原料,恐怕非CBD莫属了。目前,就产品规模及消费者对其市场认知度而言,CBD也有很大潜力成为行业的“颠覆者”。植提桥将从CBD的消费认知、市场规模、全球法规、安全性评估以及相关产品等方面,为您分期解析该款原料。让您全方位、多角度深入了解这位“颠覆者”。

CBD全球市场规模

近日,市场研究公司Packaged Facts发布的市场报告显示,2019年,美国大麻和CBD产品零售销售额达140亿美元,并将以每年18%的速度增长,预计2024年达到330亿美元。

CBD市场呈现出指数级增长是由多种因素推动的,包括对药物的天然替代品渴望,产品应用形式的多样化,消费者CBD兴趣的不断增强。 

目前,预计每年增长最快的剂型方式是可食用和外用产品,包括某些州的餐饮服务机构在内的主要零售商越来越多地提供含有CBD的食品、饮料、化妆品等,这些都是CBD市场快速增长的关键领域。其他剂型包括酊剂、药丸和胶囊,以及可食用油。大麻籽(不含CBD或THC)制成的可食用油已经有几十年的历史了,有健康意识消费者会对这种油产生比较浓厚的兴趣。 

CBD全球消费者的市场态度和认知 

过去几年里,CBD市场快速发展。2018年美国通过大麻种植合法化农业法案,这为全美范围内销售CBD产品打开了大门,这些产品已经大量上市。

目前,CBD产品已经迅速从一种相对“陌生”的原料变成了一种“独特”的产品类别,这使得CBD产品迅速充斥整个商场货架,从全食超市到美发沙龙、从亚马逊到农贸市场等各个销售点都能买到。 

2020年的CBD会走向何方
图源:Nutraceuticals World 

为了更好地理解这一现象和消费者最看重什么,NMI研究公司最近在北美进行了一个全面的研究项目,包括CBD整体健康影响、购买途径、产品机会、市场规模和战略营销应用等。美国进行的消费者研究包括9个关注群体,并在2020年2月-3月对4000名普通成年人进行了定量研究。据悉,NMI已经完成超3000份调查。

1、美国认知度高于欧洲

根据NMI研究,美国普通成年人对CBD的认知度极高,95%的消费者表示他们知道CBD;超过五分之一的成年人尝试过CBD;近五分之一的人在过去六个月里使用过CBD,相当于超4000万消费者。另外6000多万人表示,他们可能会在不久的将来尝试CBD产品。 

相比美国,欧洲CBD市场还不是很成熟。New Frontier 2019年在欧洲开展了一项关于CBD消费者调研,该报告涉及17个国家,共3100名消费者参与16%的欧洲成年人表示使用过CBD,其中大多数(58%)是在过去六个月内首次使用。此外,近四分之三(74%)的消费者表示CBD对他们的生活产生了积极的影响。 

2、缓解疼痛成为“共识”

目前美国有超1亿的潜在买家,那么推动人们对CBD产生关注度的兴趣是什么?

7/10的消费者认为CBD能带来某种健康好处,日常的健康需求促使消费者开始接受CBD。NMI发现,使用CBD最常见的原因是广泛的健康需求,如慢性疼痛管理、减少焦虑和放松(详见图1)。

2020年的CBD会走向何方
图1:美国消费者对CBD/CBD产品相关兴趣驱动的健康因素
(植提桥根据NMI数据整理制图)

 同样,New Frontier在欧洲市场开展的研究发现,消费者购买CBD产品主要因素也是缓解疼痛,在问及向其他人推荐使用CBD时,缓解疼痛和压力释放都占主流(详见图2)。

2020年的CBD会走向何方
图2:欧洲消费者向其他人使用推荐CBD的原因
(植提桥根据New Frontier数据整理制图)

所有的群体,从千禧一代到更年长的人,都认可CBD在缓解慢性疼痛方面的效果。千禧一代,尤其是年轻的千禧一代,以及X一代比其他几代人更有可能提到缓解焦虑、减少抑郁和头痛。

X世代的人最可能把减少炎症视为一种健康益处。此外,在运动恢复和炎症治疗产品中加入CBD可能会为这一人群提供疼痛缓解。 

与40岁以上的消费者相比,40岁以下的消费者更有可能将改善睡眠作为CBD的一个好处,这可能是日常职业和养育家庭双重压力的结果,千禧一代最可能把帮助放松作为CBD的一个健康益处。 

大多数消费者认为CBD与传统药物不同,因为它没有副作用。这些消费者中的许多人正在寻找OTC和/或传统药物的替代品来治疗或管理他们的健康状况。

CBD的好处与消费者面临的最重要的健康问题相一致,这种健康需求的一致性,再加上消费者对自然疗法的渴望,使得CBD成为许多消费者进行自我治疗的一个很好选择,这是一个相对来说仍未被开发的市场机会。

3、可食用CBD成主流

消费者在消费CBD时有很多选择。像加利福尼亚和马萨诸塞这样的州,大麻的合法化导致了CBD在产品中的主流化,包括咖啡店、面包房等地,CBD作为附加产品很容易购买到。 

消费者喜欢可食用的CBD产品,因为它们比较谨慎(比如,其他人并不知道他们正在摄入CBD)和可携带性,不使用CBD的人也会因为同样的原因觉得这些剂型很有吸引力。 

像软糖、巧克力、蜂蜜条和咖啡这样食物形式的产品在NMI关注群体的CBD用户中很受欢迎。

在NMI全美在线消费者调查中,与CBD一起食用的最受欢迎的食物是巧克力和糖果,如饼干、布朗尼、纸杯蛋糕和其他烘焙食品,以及非巧克力糖果,包括软糖、薄荷糖和口香糖。

其他比较流行产品剂型还包括营养棒、即饮饮料、含CBD强化食品或蛋白质棒等功能产品。 

4、CBD使用剂量的第三方认证

CBD使用者迫切需要关于CBD产品剂量和纯度的更明确指导,在膳食补充剂类别中尤其如此。

根据NMI全美关注群体调查,许多医生不支持使用CBD,因此消费者自己做关于剂量、产品信息和评论的研究。目前,消费者正通过网上调查、口口相传、试错法来猜测正确的CBD剂量,以确定哪些产品是值得信赖和有效的。 

CBD使用者需要从医学和学科方面的专家那里获得更多关于形式和剂量要求的指导,非使用者需要安全性和有效性的证明,最好是来自医学界,然后他们才会尝试CBD。 

那些还没有尝试过CBD的人担心,如果没有FDA的监督,它并不完全安全。对这些消费者来说,提供来自可靠第三方的科学研究尤其重要,这些第三方说CBD是安全的,对他们的健康有益,而不是精神依赖性。 

清晰、易于理解、包装上的信息传递、剂量教育、质量和功效的第三方认证是引导当前用户和安抚相关方以推动CBD市场发展的关键。 

5、CBD产品更加生活化

CBD是目前市场上最热门的成分,围绕着它的市场话题促使商店做出库存决定,为消费者提供多种选择,包括酊剂、胶囊、外用制剂、食品、饮料和其他形式。

主流的药品零售商,如CVS、Rite Aid和Walgreens,正在选定的州推出热门CBD产品,像Wegmans这样的杂货店出售CBD巧克力、营养棒、水、茶和酊剂,而Sheetz这样的便利店将提供CBD专用药、酊剂、胶囊等。 

这些渠道中有许多尚未开始提供CBD食品和饮料,它们可能会考虑将这些作为未来的供应渠道。其他希望进入这一领域的零售商正在密切关注。在加速进入市场的情况下,CBD有可能成为一种传统的健康产品,同时也是一种功能性食品。

6、CBD成美容行业“颠覆性”角色

大麻市场战略咨询公司Prohibition Partners在其报告The Impact Series:Beauty中指出,到2024年,CBD护肤品市场销售额预计将达到9.59亿美元。该份报告解释,由于消费者对创新天然化妆品的需求激增,大麻具有抗氧化和抗炎作用,正在颠覆传统的美容市场和供应链。 

就目前而言,许多小众的护肤独立品牌推动CBD美容市场的发展,因为大型地跨国公司仍然对CBD复杂的法律地位保持警惕。同时,一些品牌商正利用大麻衍生的CBD油来销售含低CBD大麻籽油的美容产品。当然,持续的消费者教育对于确保CBD美容市场的长久发展至关重要。 

大麻和CBD正迅速被纳入主流消费产品的广泛范围,用于宠物食品到皮肤护理的方方面面。目前为止,美容行业参差不齐是比较熟知的,一方面,商业街零售商、全球品牌和独立企业家都在思考如何重新布局和创新。另一方面,消费者正在寻找新型且创新的天然和可持续来源的产品,而大麻CBD符合这种发展模式,进而推动相关产品需求的增长。人们对这种趋势的持续时间一直存在疑问,但由于大麻具有天然抗炎和抗氧化的作用,它正成为过去20年来美容和个人护理行业最具“颠覆性”的力量之一。 

7、CBD软糖市场预计增长28%

据估计,低浓度CBD软糖是产品类型中最大的一部分,占了近90%的市场份额,但对高浓度CBD软糖的需求主要来自医疗行业。

据Fact.MR的一份报告显示,从2019年到2029年,全球CBD软糖市场的复合年增长率预计将达到28%。消费者对可食用大麻的兴趣日益浓厚,这是支撑市场增长的一个主要因素。 

就快速增长的欧洲CBD软糖市场而言,由于最近娱乐和医用大麻的合法化,预计英国将成为增长最快的市场。大麻合法化也使北美成为最大的CBD软糖市场,由于在精神分裂症、青光眼和睡眠障碍等疾病中的应用,高浓度CBD软糖产品在预测期内的增长速度预计会更高。低浓度的CBD软糖预计仍将是最大的一部分,有新来者的需求。 预计未来几年内,美国将有更多的州将CBD的药用或娱乐消费合法化。报告称,这种合法化的趋势可能会促进美国国内对CBD的需求。对大麻替代品的需求日益增长。消费者对以大麻为基础的可食用食品和其他浓缩CBD产品的兴趣不断上升,这支撑了市场的增长。此外,在千禧一代的推动下,CBD软糖逐渐取代了其他可消费产品,包括糖果、巧克力和饼干等。 

8、CBD胶囊和饮料开始成为主流

尽管FDA不允许CBD作为膳食补充剂销售,但2019年CBD胶囊的销售额依旧增长526%,达到4.77亿美元(数据来源:Brightfield Group)。

CBD领先的公司和长期以来进入CBD胶囊领域的膳食补充剂公司共同推动了这一行业的发展。CBD胶囊提供了一个易于使用,剂量控制,谨慎的选择。许多生产商将CBD与其他植物成分结合,以满足特定的需求,如放松、睡眠和月经疼痛。 

如Garden of Life将CBD与来自有机绿茶提取物的茶氨酸和有机藏红花结合在一起,推出CBD放松软胶囊;Irwin Naturals将CBD与褪黑素、茶氨酸、钙和镁结合,推出CBD +睡眠液体软凝胶;Medterra公司将CBD与缬草和树皮结合,推出缓解月经疼痛产品。CBD饮料销量随着创新的速度不断飙升。CBD饮料的销售额去年增长1276%,2019年达1.43亿美元(数据来源:Brightfield Group)。从苏打水、茶到柠檬水和运动饮料,新的创新正满足日益增长的消费者对这种熟悉和便利性产品的需求。CBD饮料的销售受益于功能性饮料需求的增加,因为添加CBD的饮料可以提供放松,增强能量和睡眠,以及锻炼恢复的好处。 

9、缓解疼痛成为使用CBD主要原因

ConsumerLab.com对9782名膳食补充剂用户进行的2020年趋势和偏好调查发现,14.5%的受访者(总计1273人)在2019年购买了CBD。调查询问了这些参与者使用CBD的原因,以及他们是否相信CBD可以达到预期的目的。(参与者可以在回答中列出多种用途)。 

虽然相关公司声称CBD补充剂对健康益处多多,但CBD的发展趋势大多遵循与消费者健康和补充行业整体需求相关的更广泛主题。与其他使用原因相比,疼痛减轻排在首位,67.3%的受访者表示这一好处。减少疼痛的使用在老年人中最为明显。 

另有45.4%的受访者表示使用CBD进行睡眠缓解;37.5%的受访者表示,他们使用CBD来减少焦虑,而减少焦虑使用的幅度在年轻用户中很常见;20.3%的使用者表示使用CBD可以减轻抑郁/改善情绪;9%的受访者表示给宠物服用CBD;8.6%受访者用于癌症治疗;2%受访者表示使用CBD治疗感冒或流感;0.8%的受访者使用CBD减轻帕金森病症状。    

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图源:消费者使用CBD产品的原因
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